Senior Kundenberater/in (100%)

«Baumann & Cie – die Privatbank, die mehr als Ihr Vermögen verwaltet.»

Mit unternehmerischer Weitsicht, persönlichem Engagement und nachhaltiger Beratung bieten wir unseren Kundinnen und Kunden in Basel, Olten und Zürich einzigartige Mehrwerte – nicht nur in der Vermögensverwaltung, sondern ganzheitlich: von Finanzplanung und Vorsorge bis zu Nachfolge- und Steuerberatung.

Zur Verstärkung unseres Teams in Basel suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte, unternehmerisch denkende Persönlichkeit.

Ihre Aufgaben

• Sie betreuen einen Teil eines bestehenden Kundenbuches, das durch die Pensionierung eines langjährigen Kundenberaters frei wird und begleiten diese Kundinnen und Kunden in allen finanziellen Angelegenheiten.
• Sie gewinnen durch gezielte Akquise und aktive Pflege Ihres Netzwerks neue Kundinnen und Kunden und bauen so Ihr eigenes Kundenportfolio kontinuierlich auf und aus.
• Sie repräsentieren die Bank aktiv an Anlässen und Veranstaltungen und pflegen den persönlichen Austausch mit bestehenden und potenziellen Kunden.
• Sie arbeiten eng mit unseren internen Expertinnen und Experten aus dem Baumann Wissenshaus zusammen und stellen so einen umfassenden und hochwertigen Service für unsere Kundinnen und Kunden sicher.

Ihr Profil

• Mehrjährige erfolgreiche Erfahrung als Senior Kundenberater/in im Private Banking
• Bankfachliche Weiterbildung (z. B. CFA, CIIA, AZEK) von Vorteil
• Etablierter Kundenstamm vermögender Privatkunden
• Freude an der Akquisition neuer Kunden und Bereitschaft, aktiv unterwegs zu sein
• Hohe Motivation, Ihr Netzwerk stetig auszubauen – ob an Anlässen, Veranstaltungen oder durch gezielte persönliche Kontakte
• Ausgeprägte Sozialkompetenz, gewinnende und offene Persönlichkeit
• Unternehmerisches Denken, hohe Eigeninitiative und Belastbarkeit
• Grosses Interesse an Finanzmärkten, Wirtschaft und aktuellen Entwicklungen
• Stilsichere Kommunikation in Deutsch und Englisch

Ihre Perspektiven

Mit unternehmerischer Weitsicht, persönlichem Engagement und nachhaltiger Beratung bieten wir unseren Kundinnen und Kunden in Basel, Olten und Zürich einzigartige Mehrwerte – nicht nur in der Vermögensverwaltung, sondern ganzheitlich: von Finanzplanung und Vorsorge bis zu Nachfolge- und Steuerberatung.

Unsere Werte – exzellent, unternehmerisch, respektvoll & empathisch, neugierig und vertrauensvoll – prägen dabei unser tägliches Handeln und die Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden.

Sie agieren in einem dynamischen Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen und familiärem Umfeld. Diese spannende und herausfordernde Position bietet einer interessierten, selbständigen und zuverlässigen Persönlichkeit die Gelegenheit, in einem kleinen, erfahrenen Team eigeninitiativ mitzuarbeiten und sich persönlich weiterzuentwickeln. 

Haben Sie eine Leidenschaft für exzellente Kundenberatung und möchten Ihre Expertise in einer renommierten Privatbank einbringen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.

Interessiert?

Haben Sie eine Leidenschaft für exzellente Kundenberatung und möchten Ihre Expertise in einer renommierten Privatbank einbringen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.